普京出访朝鲜之际，北约新秘书长出炉，她出任俄副防长！
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但是仅仅过了一天，美国总统特朗普和他的交易团队高档成员却又对外发布了相反的音讯，进一步加重了外界对其关税高度不确认的困惑，也再次给商场泼了冷水。
特朗普在自己的交际媒体渠道“本相交际”上表明，上星期五并没有宣告关税“破例”……上述新税则所涉产品受现有20%芬太尼关税的束缚，它们仅仅转移到不同的“类目”罢了，在行将进行的国家安全关税查询中，美国仍将重视半导体和整个电子产品供应链。
特朗普还在当天向满脸疑问的媒体记者表明，他将于周一（美东时刻4月14日）发布美国政府对芯片范畴关税的详细信息，“我周一会给你们答案，到时会十分详细。咱们将收到许多钱。”
至于特朗普所说的“国家安全关税查询”，国家经济委员会主任哈塞特和白宫副幕僚长米勒进一步解说，美国政府正在依据1962年《交易扩张法》（Trade Expansion Act）第232条对半导体打开查询，该条款答应特朗普在通过查询后约束被视为对美国国家安全至关重要的产品的进口，并就哪些产品必须在国内出产作出决定。
相对于依据《国际经济紧迫权利法》而推出的“对等关税”，232条款赋予特朗普更大权限，且国会干涉的门槛更高。在特朗普第一个任期内，美国商务部依据该条款就针对轿车及零配件、钢铁产品等特定产品进口是否要挟美国国家安全进行立案查询，并确认对进口钢铁产品征收25%，以及对进口铝产品征收10%的关税。
有剖析指出，特朗普政府此次对半导体征收“232条款国家安全关税”是早就方案好的，我国台湾、日本和韩国遭到的冲击最大。美国商务部长卢特尼克也在4月13日特别说到，此次海关针对电子产品及零部件的豁免仅仅暂时的，它们将出现在一两个月后出台的半导体关税中。此前他还曾揭露指出，特朗普的战略包含把半导体制造业从台湾地区移回到美国。
据本年早些时候依据ShipHub、彼得森国际商场研究所、CNBC，以及各制造商等得出的数据显现，我国台湾、韩国、日本、美国、我国大陆、德国、新加坡、英国、马来西亚、荷兰顺次位列全球芯片商场份额前十，其间我国台湾地区出产了全球60%以上的芯片，超越90%是最先进的。
芯片在电子产品体系中扮演着极其重要的操控人物，也是许多国防设备的要害和重要组成部分。因而特朗普政府的最新表态，意味着美国的电子产品进口价格将大幅飙升，而这一本钱通常将转嫁给顾客。苹果、英特尔、AMD、高通、美光等美国科技公司的消费电子产品很可能将面对高额关税冲击。
自特朗普宣告所谓的一系列“美国解放日”新关税方针以来，现已屡次发生戏剧性回转。科里·布克、伊丽莎白·沃伦等资深民主党议员表明，这些改变正在加快损伤美国政府的诺言，投资者将连续撤离。
经济学家忧虑，现在的大环境与特朗普的第一个任期彻底不同了，急进的关税将发生更大的影响。南加州大学政治学与国际关系教授阿伦森（Jonathan Aronson）估计，假如其他国家将对等报复，随之而来的是美国通胀飙升，到时特朗普对大规模驱赶不合法农业工人的态度就会不坚定。那将是他的政治噩梦。
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我国银河证券首要观念如下：
玩具职业：千亿商场，大有可为
2023年我国玩具和游戏/传统玩具和游戏商场规划别离达3961/834亿元，同比别离+11.2%/5.1%，增速明显高于全球商场，其间拼搭积木、教育科普、卡牌品类增速抢先。比较欧美等老练商场近年来玩具商场出售额略有下滑的变化趋势，我国玩具商场接连多年表现出较高增速，2023年我国玩具商场占全球商场比重到达13.6%，估计该占比在2028年将进一步上升至16.7%。
参考之资：类比日本少子化布景下玩具商场逆势扩张，我国玩具商场未来有哪些开展机会?
复盘日本玩具商场开展进程，该行发现：1)大IP和事情营销是短期增加的中心驱动力;2)重生人口数与商场规划并不强相关，Z代代成为潮玩消费主力军;3)卡牌、潮玩手办是近年高热增加赛道。从日本看我国，我国玩具商场未来的增加驱动首要有几方面，1)我国人口结构相对更优，且Z代代展现出高购买力;2)卡牌、谷子等细分品类开展仍不充沛，未来机会宽广;3)下沉商场增量空间巨大。
内生外延，IP+盲盒构筑玩具赛道中心获客逻辑
1、IP构建泛文娱职业长时间价值。2019-2023年我国授权产品零售额和授权金规划继续增加，闻名IP加持为玩具类产品发明了更强的吸引力，2023年IP授权带动出售增加在20%以上的商户占比为58%。现在大多数玩具公司产品与授权IP严密相关，大IP供给了较高的产品溢价和收入增加动力。
2、盲盒制作消费悬念，循环消费撬动增量池。盲盒具有随机和不知道特点，然后为顾客供给了更大的“惊喜感”和搜集趣味。该商场近年来快速扩容，从增速上来看，盲盒这一细分赛道的增加速度明显高于玩具商场全体。我国盲盒商场2023年规划到达172.5亿元，19-23年复合增加率24.2%。盲盒产品精准定位“泛二次元”和Z代代人群，经过限量版/躲藏款造就品牌溢价，能够有用进步产品复购率和粉丝粘性。
驱动力：AI技能继续赋能，AI玩具远景宽广
2023-2024年随同AI技能逐渐老练，商场中AI+玩具的结合越来越遍及。一方面，购物平台中玩具品类智能化才能相较十年前明显进步，千元以内价格带虽不能完成具生智能，但语音陪同、益智对话等功能的AI玩具已占有必定商场份额。另一方面，乐森/特斯拉等公司相继推出机器人玩具，AI技能与潮玩赛道的联络越来越严密，为玩具赋予全新的体会价值。
拼搭积木类玩具：自主拼搭操作感强，IP加持如虎添翼
19-24年全球/我国拼搭类玩具商场复合增加率别离为12%、14%，和非拼搭类玩具比较，拼搭类玩具增加了“亲手拼搭”的操作过程，经过拼搭难度和玩具可拼搭片数的规划，其拼搭时长能够掩盖1h以下~24h以上的宽广区间，然后完成对全年龄段消费集体的掩盖。国产品牌敏捷兴起，布鲁能够30.3%的市占率坐落拼搭人物类玩具肯定龙头位置，“途径下沉+性价比”逻辑得到验证。
集换式卡牌：新式交际钱银，卡牌经济燎原之火
起源于美国万智牌(1993年)，1996/1999年宝可梦/游戏王卡牌连续在日本出售，2018年前后国内商场开端快速成长。对标日本老练商场，现在我国卡牌产品仍以保藏特点为主，且商场处于初级开展阶段，未来增量空间宽广，17-22年其复合增速达78.4%，估计其22-27年复合增速将达20.6%，商场规划较现在有望翻倍。
潮玩手办：安身Z代代，保藏价值历久弥新
新消费潮流带动潮玩职业继续扩容，而潮玩二手社群的活泼又进一步增强玩家的归属感和集体认同感，然后有用进步粉丝粘性和复购率，据泡泡玛特半年报，2024年上半年泡泡玛特会员复购率为43.9%。
谷子：24年迎开店热潮，规范重构激活新蓝海
2024年，我国线下谷子店迎来开店热潮，谷子赛道日趋火爆。当时节点看，我国谷子产业已逐渐从粗野成长过渡到规范竞合阶段，国谷在单品价格/产品迭代/泛文娱IP开辟方面的优势有望支撑赛道进一步扩张。
危险提示
下流需求修正不及预期的危险;AI+消费品体会不及预期的危险;职业竞赛加重的危险。
本文源自：智通财经网
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